Freie Adaption des Schiller-Stücks "Don Carlos" im Westernformat. Südeuropa, um 1900: Ohne Skrupel beutet der despotische Feudalherr Philipp die Landbevölkerung aus. Um seine Machtposition zu sichern, verfügt er über eine kleine Privatarmee, die aus Mördern und Banditen besteht und von dem blutrünstigen Ligo angeführt wird. Der Einzige, der es dennoch wagt, gegen Philipps Schreckensherrschaft aufzubegehren, ist dessen eigener Sohn Carlos. Unterstützt von einer kleinen Gruppe von Revolutionären will er die Bauern dazu bringen, Philipp zu stürzen.