Der Werkzeugmacherlehrling Michael verliebt sich in die Gymnasiastin Anschi, die während der Schulferien im selben Betrieb arbeitet. Er reist ihr per Anhalter nach Italien hinterher, wo sie mit ihren Eltern den Rest des Urlaubs verbringt, und kann sie tatsächlich erobern – doch die junge Liebe scheitert an den unterschiedlichen sozialen Milieus. Rüdiger Nüchterns Langfilmdebüt entstand aus acht aneinandermontierten Episoden, die er für das Jugendmagazin "Szene 76" des Bayerischen Rundfunks gedreht hatte.