Bei einem Konzert der Beatles auf St. Pauli in Hamburg im Jahr 1960 lernt der Hamburger Kunststudent Klaus Voormann die Musiker persönlich kennen und freundet sich mit ihnen an. Er zieht nach London, beginnt als Grafiker für die Band zu arbeiten und gewinnt 1966 mit dem legendären Beatles-Cover zu dem Album "Revolver" einen Grammy. Daneben steht er als Bassist bei John Lennons ′Plastic Ono Band′ mit im Studio und ist an fast allen Soloplatten von John Lennon, George Harrison und Ringo Starr beteiligt. 2002 steht er sogar mit Paul McCartney auf der Bühne. Ausgehend von der Person Klaus Voormann und seiner ganz persönlichen Perspektive unternimmt der Dokumentarfilm eine Reise in die goldene Ära der Beatles und wirft zugleich einen Blick hinter die Kulissen der populären Musikszene jener Jahre.